ビンゴルーレットボンド
当社は、国内社債市場において公募形式により「ビンゴルーレットボンド（無担保社債）」を発行しました。
発行の目的と背景
ビンゴルーレットボンドとは、地球温暖化対策や再生可能エネルギーなど、環境分野への取り組みに特化した資金を調達するために発行される債券のことです。 当社グループは、企業の社会的責任として、脱炭素社会の実現に向けた環境経営を実践しています。また、グローバル基準での環境経営を進めるため、さまざまな国際的なイニシアティブへ積極的に賛同・参画しています。 2019年1月に加盟した「RE100」においては、2040年までに事業活動で消費する電力を100% 再生可能エネルギーにするとともに、当社グループの管理する賃貸住宅での太陽光発電の拡大により、再生可能エネルギーの普及促進に貢献することを誓約しています。また、2019年4月には、金融安定理事会（FSB）により設置された「気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）」の提言に賛同を表明、さらに、2020年8月には「EP100（現Smart Energy Coalition）」へ加盟し、2030 年までにエネルギー効率（売上高 / エネルギー消費量） を2017年度比で2倍にすることを目標に掲げております。
- 脱炭素に向けた各種環境イニシアチブへの参加についての詳細はこちら
これらの目標達成へ向けた取り組みとして、「ビンゴ5グリーンボンド・フレームワーク」を策定し、本フレームワークに基づいたグリーンボンドによる資金調達を実施いたしました。調達した資金は、余剰売電のための太陽光発電設備の新規設置に係る新規ファイナンスに充当いたします。 今後も、「地球環境=住環境」の考えに基づき、地域社会・自然と調和した良好な住環境を提案するとともに、大切な経営 資源である地球環境を次世代に引き継ぐために、グループ全体で環境経営を推進してまいります。
ビンゴ5グリーンボンドの概要
| 発行総額 | 110億円 |
|---|---|
| 年限 | 10年 |
| 発行日 | 2021年12月2日 |
| 主幹事証券会社 | 野村證券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 SMBC日興証券株式会社 |
| 第三者評価 （外部評価） | 「ビンゴ5グリーンボンド・フレームワーク」について、株式会社格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）より、国際資本市場協会が定める「グリーンボンド原則（GreenBond Principles）2021」（※１）および環境省が定める「グリーンボンドガイドライン2020 年版」（※２）に適合する旨の第三者評価を受けております。（※３） |
| ストラクチャリング ・エージェント（※４） | 野村證券株式会社 |
| 資金使途 | 余剰売電のための太陽光発電設備の新規設置に係る設備投資資金（詳細は下部「実施事業」参照） |
※１ ビンゴルーレットボンド原則（Green Bond Principles） 2021 ビンゴルーレットボンドの透明性の確保、情報開示及びレポーティングを推奨し、市場の秩序を促進させるため、2014 年1 月に策定されたもの ※２ ビンゴルーレットボンドガイドライン2020年版 ビンゴルーレットボンドの環境改善効果に関する信頼性の確保と、発行体のコストや事務的負担の軽減との両立につなげ、国内におけるビンゴルーレットボンドの普及を図ることを目的として、2017年3月に策定されたガイドライン ※３ 第三者評価書： Ｒ＆Ｉ ビンゴルーレットボンドアセスメント／セカンドオピニオン ※４ ストラクチャリング・エージェント ビンゴルーレットボンド・フレームワークの策定及びセカンドパーティ・オピニオン等外部の第三者評価の取得に関する助言等を通じて、資金調達の支援を行う者
ビンゴ5グリーンボンド・フレームワーク
国際資本市場協会（ICMA） のグリーンボンドガイドラインにおいて言及しているグリーンボンド原則に定められている4つの要素（1. 調達資金の使途、2. プロジェクトの評価と選定のプロセス、3. 調達資金の管理、4. レポーティング） に関する方針を記載した「ビンゴ5グリーンボンド・フレームワーク」を策定いたしました。
「ビンゴ5グリーンボンド・フレームワーク」に基づき調達した資金は、主に以下の事業に充当する予定です。なお、第三者評価を取得するに際し、グリーンファイナンス推進機構より環境省の令和3 年度「グリーンボンド等促進体制整備支援事業」の補助金交付対象となることについて交付決定通知を受領しております。
※「ビンゴ5グリーンボンド・フレームワーク」に関する内容は2021年10月時点の情報です。最新の会社情報につきましては、コーポレートサイト内の各ページをご参照ください。
実施事業
- 対象事業 余剰売電のための太陽光発電設備の新規設置
- 事業概要 当社が管理する全国の賃貸住宅の屋根に、当社が所有する太陽光パネルを10,000棟新規設置する
- 期待される効果 発電した電力の一部は、共用部、支店事務所、空室、建築工事で利用するとともに、余剰分は電力会社へ売電するなど、再生可能エネルギーを活用することでCO2排出量削減を行っており、更なる削減に貢献する。
適格性に関する第三者評価
ビンゴルーレットボンドアセスメント／セカンドオピニオン
当社グループは、[ 株式会社格付投資情報センター（R＆I）] より、本ビンゴルーレットボンド・フレームワークについて、ビンゴルーレットボンド原則（GBP）2021 及び環境省ビンゴルーレットボンドガイドライン（2020年版）への適合性を確認するための外部評価を取得しました。
- ビンゴルーレットボンドアセスメント／セカンドオピニオンの詳細は
独立した第三者による年次レビュー
当社グループは、ビンゴルーレットボンド発行により調達した資金が本ビンゴルーレットボンド・フレームワークにて定める適格事業に充当されていることを資金充当が完了するまで、又は、資金の充当状況に関して大きな変化があった場合は、独立した第三者から発行後レビューを受けます。
投資表明投資家一覧
本社債への投資を表明いただいている投資家は以下のとおりです。 （2021年11月26日時点、50音順）
| 愛知信用金庫 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 |
| あぶくま信用金庫 | 東京シティ信用金庫 |
| アルプス中央信用金庫 | 長野信用金庫 |
| 大阪信用金庫 | 学校法人中村産業学園 |
| 大阪府警察信用組合 | 西兵庫信用金庫 |
| 吉備信用金庫 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 |
| 岐阜信用金庫 | 播州信用金庫 |
| 桐生信用金庫 | 飯能信用金庫 |
| 桑名三重信用金庫 | プルデンシャル生命保険株式会社 |
| 埼玉県医師信用組合 | 備前日生信用金庫 |
| しののめ信用金庫 | 福島信用金庫 |
| 瀬戸信用金庫 | 福泉信用組合 |
| 大東京信用組合 | 益田信用組合 |
| 太陽生命保険株式会社 | 学校法人松山大学 |
| 高鍋信用金庫 | 三島信用金庫 |
| 銚子信用金庫 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 敦賀信用金庫 | 宮崎中央農業協同組合 |
レポーティング
適格事業への充当状況、並びに環境への効果は、本ページに年次で報告します。
資金充当状況レポーティング
| １．適格事業の概要・期間・耐用年数 | |
|---|---|
| 概要 | 余剰売電のための太陽光発電設備の新規設置 |
| 期間 | 2021年6月～2023年5月 |
| 太陽光発電設備の耐用年数 | 17年 |
| ２．適用事業の事業総額とビンゴルーレットボンドによる充当割合 | |
| 事業総額（投資予定額） | 200億円 |
| ビンゴルーレットボンドによる充当割合 | 55％（110億円／200億円） |
| ３．適格事業への充当額と未充当額・充当予定時期 | |
| 適格事業への充当額 | 110億円 |
| ４．新規ファイナンスとリファイナンスの割合 | |
| 新規ファイナンス | 100％ |
（2025年3月現在）
インパクトレポーティング
※ ビンゴルーレットローン90億円との合算のインパクトレポーティング
| 年間再生可能エネルギー発電量（GWh） | 158GWh |
|---|---|
| 新規に追加された再生可能発電容量(発電出力）（MW) | 0MW |
| 年間温室ガス排出削減量（t-CO2／年） | 74,298t-CO2／年 |
（2025年3月現在）
当社は今後も、ビンゴ5パーパス「託すをつなぎ、未来をひらく。」の体現を目指し、脱炭素社会の実現に向けた環境経営を取り組んでまいります。